Posadas reducirá 50% su deuda
Claudia Alcántara/El Financiero
Grupo Posadas venderá su negocio hotelero -presente y en planes- en Suramérica a la cadena de hoteles francesa Accor. El paquete incluye desde inmuebles y contratos de operación de 15 hoteles en funcionamiento, las marcas Caesar Park y Caesar Business y 14 proyectos en portafolios, principalmente en Brasil.
De acuerdo con la compañía, la compraventa supondrá un recurso total por 275 millones de dólares -a concretarse a finales de este año-, que utilizarán para el pago de pasivos con vencimiento a corto plazo; además, estima que con este movimiento logrará reducir más de 50 por ciento su nivel de deuda total.
Rubén Camiro, director de finanzas de Grupo Posadas, precisó que el capital que recibirán por la operación se utilizará para el repago de certificados bursátiles a vencer en abril de 2013 y al pago de otras deudas que irán anunciando, para reconformar todo el perfil de apalancamiento de la empresa. Añadió que tratarán de negociar su deuda a largo plazo.
En entrevista, el ejecutivo expresó que estas acciones permitirán a Posadas reducir a más de la mitad su deuda total; en estos días, su apalancamiento es cercano a seis veces Ebitda y buscarían reducirlo a 3.5 veces.
Aseveró que la reducción de la deuda total deberá cambiar el perfil de riesgo de Posadas de forma importante; con ello, la compañía recuperaría la viabilidad crediticia que tenía.
El cierre de la transacción, consideró, podría ser a finales del año, por lo que hasta ese momento los 275 millones de dólares se reflejarán en el balance de caja y, a su tiempo, en la disminución de deuda hacia 2013.
Camiro acotó que esta operación es la más significativa en la reestructura de Posadas, iniciada el año pasado para evaluar y ejecutar las opciones necesarias para fortalecer su estructura de capital.
Manifestó que mantendrán acciones para seguir reduciendo la deuda total, y consideró que la desinversión de activos no es la principal; además, no descartó la posibilidad de hacer negocios con alguien más. El directivo explicó que el acuerdo cerrado con Accor cancelaría los planes de la compañía de crecer en Argentina, Chile y Brasil, como se consideró al inicio del año, ya que además de los activos en operación, la compraventa considera 14 proyectos en las principales ciudades de Brasil.
Asimismo, aseguró que la cancelación de planes y su concentración en el mercado mexicano no "limita" a Posadas para continuar expandiéndose hacia países de Centroamérica.
Claudia Alcántara/El Financiero
Grupo Posadas venderá su negocio hotelero -presente y en planes- en Suramérica a la cadena de hoteles francesa Accor. El paquete incluye desde inmuebles y contratos de operación de 15 hoteles en funcionamiento, las marcas Caesar Park y Caesar Business y 14 proyectos en portafolios, principalmente en Brasil.
De acuerdo con la compañía, la compraventa supondrá un recurso total por 275 millones de dólares -a concretarse a finales de este año-, que utilizarán para el pago de pasivos con vencimiento a corto plazo; además, estima que con este movimiento logrará reducir más de 50 por ciento su nivel de deuda total.
Rubén Camiro, director de finanzas de Grupo Posadas, precisó que el capital que recibirán por la operación se utilizará para el repago de certificados bursátiles a vencer en abril de 2013 y al pago de otras deudas que irán anunciando, para reconformar todo el perfil de apalancamiento de la empresa. Añadió que tratarán de negociar su deuda a largo plazo.
En entrevista, el ejecutivo expresó que estas acciones permitirán a Posadas reducir a más de la mitad su deuda total; en estos días, su apalancamiento es cercano a seis veces Ebitda y buscarían reducirlo a 3.5 veces.
Aseveró que la reducción de la deuda total deberá cambiar el perfil de riesgo de Posadas de forma importante; con ello, la compañía recuperaría la viabilidad crediticia que tenía.
El cierre de la transacción, consideró, podría ser a finales del año, por lo que hasta ese momento los 275 millones de dólares se reflejarán en el balance de caja y, a su tiempo, en la disminución de deuda hacia 2013.
Camiro acotó que esta operación es la más significativa en la reestructura de Posadas, iniciada el año pasado para evaluar y ejecutar las opciones necesarias para fortalecer su estructura de capital.
Manifestó que mantendrán acciones para seguir reduciendo la deuda total, y consideró que la desinversión de activos no es la principal; además, no descartó la posibilidad de hacer negocios con alguien más. El directivo explicó que el acuerdo cerrado con Accor cancelaría los planes de la compañía de crecer en Argentina, Chile y Brasil, como se consideró al inicio del año, ya que además de los activos en operación, la compraventa considera 14 proyectos en las principales ciudades de Brasil.
Asimismo, aseguró que la cancelación de planes y su concentración en el mercado mexicano no "limita" a Posadas para continuar expandiéndose hacia países de Centroamérica.
