No sólo de aerolíneas viven aeropuertos
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- Fuente: Zacarías Ramírez/El Universal
- 27 agosto 2012
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Entradas por tiendas y restaurantes en terminales aéreas van en aumento.
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Para edificar el centro comercial en el
aeropuerto de Monterrey, destinaron 272.9 millones de pesos. Foto:
Archivo/Agencia EL UNIVERSAL
México,
D.F. .- Un negocio toma altura en los aeropuertos mexicanos: la
operación de restaurantes, tiendas y cafeterías en las salas de espera.
Las operadoras aeroportuarias obtienen entre 20% y 35% de sus ingresos
de los llamados servicios no-aeronáuticos, sobre todo los que comprenden
la renta de espacios a empresas que montan desde tiendas de
conveniencia, artesanías y artículos varios hasta restaurantes y locales
de comida rápida.
“Actualmente en los aviones no se come bien y
muchos aeropuertos no tienen alimentos de calidad”, dijo Bernardoni, de
IMC, empresa que opera en terminales aéreas de la Ciudad de México y
Monterrey sus restaurantes La Mansión, de comida española Casa Ávila,
Cúcara Mácara y cafeterías V Café y Naturally Fast.
La aviación
comercial es un negocio de altibajos al que afectan desde el alto costo
de energéticos, mal clima, la inseguridad y las crisis económicas. En su
búsqueda de estabilidad, los aeropuertos abren sus puertas a compañías
internacionales, tanto de marcas propias como de marcas globales bajo el
esquema de franquicias. Tradicionalmente, el comercio en los
aeropuertos ha estado en manos de pequeños comerciantes locales, pero
conforme vencen sus contratos los operadores hacen concursos de
licitación y los ganadores suelen ser las grandes compañías.
IMC
es una de las más importantes. Nació en México en 2006, creada por el
fondo de capital privado Advent y después de la crisis financiera de
2008 extendió su presencia a Latinoamérica y ahora cotiza en la bolsa de
Brasil, Bovespa.
A IMC le compite por espacios Áreas México,
filial de la española Aeropuertos Grupo Áreas. Llegó al país en 2001 con
la compra de Aerocomidas y hoy opera casi 200 puntos de venta en 23
aeropuertos del país, con marcas como el restaurante casual La Pausa, de
comida saludable Natural Break, de auto servicio Medas y de comida
mexicana Carabina. Áreas México solo opera en aeropuertos, indicó el
director Alberto Serrato.
En los nueve aeropuertos de Asur las que
ganan terreno son Aldeasa y Controladora Mera, bien posicionados en
Cancún, joya que aporta 79% de los ingresos del grupo y atiende a 13
millones de pasajeros —solo detrás del aeropuerto de la Ciudad de México
que atiende al doble. Asur (que hace unas semanas ganó la licitación
para operar el aeropuerto San Juan, de Puerto Rico) se beneficia de la
alta afluencia turística en Cancún y Cozumel y obtiene del comercio casi
35% de sus ingresos, proporción mayor que otros grupos aeroportuarios,
dijo Marco Montañez, analista de Vector Casa de Bolsa.
Menos pasajeros pero más negocio
A
20 años de su privatización en los noventa, los aeropuertos del país
lidian con nuevos y viejos problemas de utilidad. Salvo las terminales
de Ciudad de México, Cancún y Los Cabos, los aeropuertos no han
recuperado cifras de usuarios que tenían en 2008 y que la crisis hizo
caer al año siguiente en 8.5%. En los últimos 12 meses concluidos en
abril, las 59 terminales aéreas del país atendieron a 7.22 millones
personas, 4.6% menos que los 7.57 millones de 2008, según datos de la
Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC).
Las aerolíneas son los
mayores clientes de los aeropuertos, les rentan pistas y gusanos para el
abordaje de pasajeros entre otros servicios. Y les prestan servicios
no-aeronáuticos, como manejo de equipaje. Pero no es extraño que por
falta de demanda las aerolíneas bajen vuelos, cancelen rutas e incluso
dejen de volar, como ocurrió en 2010 con Mexicana y un año antes con
Aviacsa. Y las aerolíneas que siguen, bajan costos en busca de pasaje.
En
cambio, el negocio comercial va al alza. Los ingresos por renta de
espacios comerciales de Operadora Aeroportuaria Centro Norte (OMA)
subieron 19.7% en 2011, contra 13.2% de los ingresos aeronáuticos. En
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), los ingresos comerciales pasaron
de 8.1% hace 12 años a 21.1% el año pasado. Los aeropuertos son
mercados cautivos a los que asiste cierta cantidad de gente, señaló
Bernardoni.
Asur, que también opera los aeropuertos de Veracruz,
Oaxaca y Huatulco, aumentó sus ingresos comerciales 21.1% entre 2009 y
2011 —los aeronáuticos subieron 10.4%. Hace 12 años el negocio comercial
aportaba menos de 15%, pero ahora contribuye con 25% o más, indican
reportes de Asur. “Hoy el objetivo no solo es transportar sino servicio
al pasajero”, dijo Adolfo Castro, director de Asur. A diferencia de los
ingresos aeronáuticos de los aeropuertos que están regulados con tarifas
máximas autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), los no-aeronáuticos no están regulados, aseveró Montañez.
OMA,
operador del norte del país, tiene una de las mayores apuestas por el
negocio comercial. En los últimos 12 años aumentó en alrededor de 50% el
área disponible para tiendas y restaurantes en sus 13 aeropuertos y en
el caso de Monterrey la superficie fue más que duplicada. Como
resultado, los servicios no-aeronáuticos que representaban 12% de los
ingresos, en 2011 aportaron 21.1%.
En general, todos los
operadores aeroportuarios quieren ver en sus pasillos y estancias marcas
como McDonald’s, Sbarro, Subway, Carl’s Jr., 7Eleven, así que empresas
como IMC y Áreas México se apresuran a firmar contratos de franquicias
con estas firmas.
A la par, los aeropuertos han cambiado la
fórmula de cobro: además de la renta, aplican a determinados giros una
regalía o porcentaje sobre ventas en una parte de sus locales, como una
manera de acrecentar la tarifa a cambio de compartir riesgos con sus
inquilinos. En el caso de OMA, 60% de todos los espacios que arrienda
son susceptibles para aplicarles la regalía, según reportes de la
compañía.
Más pros que contras
Pero el negocio
comercial también tiene sus límites, pues no todos los aeropuertos son
atractivos para tiendas y restaurantes. Del tráfico de pasajeros que
atienden los aeropuertos, a los comerciantes les interesan solo los que
están de salida y que pasan horas en espera de su vuelo, los quienes
descienden de un avión no suelen dedicar tiempo a consumir.
Los
aeropuertos más atractivos son los de ciudades capitales, dijo
Bernardoni, de IMC. “Nos interesan los que tienen tráfico de más de 2
millones de usuarios (un millón de salidas)”, añadió.
Los
aeropuertos tienen inconvenientes para los comerciantes. Hay
restricciones para hacer obras de construcción o remodelación y de
horario para que los proveedores hagan entregas. Los empleados deben
sujetarse a estrictas medidas de seguridad, como usar gafete y controles
de entrada y salida. Pero estar en un aeropuerto tiene ventajas únicas.
Hay seguridad las 24 horas, y mayor poder adquisitivo.
Comercio al alza
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Las aerolíneas son los mayores clientes de los aeropuertos, les rentan
pistas y gusanos para el abordaje de pasajeros y otros servicios.
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Pero el negocio comercial va al alza. Los ingresos por renta de
espacios comerciales subieron, por ejemplo, en OMA 19.7% en 2011, contra
13,2% de ingresos aeronáuticos.
La metamorfosis de la terminal de Monterrey
El
grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA) desarrolla un centro comercial
dentro del aeropuerto de Monterrey, a cuya construcción destinó el año
pasado 272.9 millones de pesos. La construcción dio inicio en octubre de
2011 y consiste en una nave de moderno diseño de 2 mil 200 metros
cuadrados distribuidos en dos niveles, que se localiza entre las
Terminales A y C y alberga espacios comerciales y oficinas en su parte
alta. El área llevará el nombre de OMA Plaza, la marca creada por el
grupo para las áreas comerciales de todos sus aeropuertos.
Monterrey
es la terminal más importante de OMA. El año pasado, se hizo cargo de
47.4% del tráfico de pasajeros atendido por los 13 aeropuertos del grupo
y de 45.8% de los ingresos.
Pero los servicios que OMA añade en
esta terminal también responden a la inseguridad de Monterrey, problema
que afecta a los viajeros de negocios que son mayoría entre los usuarios
de este aeropuerto. Muchos visitantes optan por hacer reuniones de
trabajo dentro del aeropuerto y volver a su destino sin internarse en la
ciudad, dice Mario Bernardoni, director general de Internacional Meal
Company (IMC), empresa que opera restaurantes y cafeterías en
aeropuertos de México y América Latina.
Con apoyo de OMA, IMC
desarrolló un formato especial de restaurante La Mansión para el
aeropuerto de Monterrey, con salones en los que estos viajeros pueden
reunirse con sus anfitriones regiomontanos. La ubicación del restaurante
cerca de la zona de control de acceso a las salas de abordaje obligó a
una planeación conjunta entre IMC y OMA para ajustarse a las dimensiones
de la sala, pero los resultados a un año de la apertura han valido la
pena, añade Bernardoni. Se atiende a 5 mil clientes al mes, rango medio
para el total de locales La Mansión y la ocupación en salones es de 80%
entre semana, asegura.
El aeropuerto cuenta con vigilancia
permanente de elementos del Ejército colocados fuera de las
instalaciones. “Ellos (OMA) nos han dicho que el aeropuerto es el lugar
más seguro de Monterrey”, dice Bernardoni.
OMA también planea la
construcción de un hotel NH en la terminal regiomontana, el cual
operarían sus socios españoles de NH Hoteles, con quienes ya tiene uno
en el Aeropuerto del DF.
Al mismo tiempo, OMA se defiende con
inversiones en instalaciones y servicios de la decisión del gobierno de
Nuevo León de habilitar un nuevo aeropuerto en Monterrey para vuelos
comerciales.
Localizado en el municipio de Apodaca, el Aeropuerto
Internacional del Norte se autodefine como la principal terminal de
aviación privada del país, con 45 mil operaciones el año pasado.
OMA
es propiedad de la constructora mexicana ICA, con 41.9% de las acciones
directas, y SETA (firma de ICA y Aèroports de Paris) con 16.7% –el
restante 41.3% está en el mercado de valores.
Favorito
Antes de parar hace dos años, las aerolíneas de Mexicana tenían 29% del mercado de pasaje doméstico. (Foto: Foto Especial)
Pagan usuarios boletos caros a 2 años del cese de operaciones.
La aerolínea Volaris es la que presenta mayor incremento en esta ruta durante el año, de acuerdo con el análisis. ARCHIVO
Desde 2010 cerca de 30 grupos de inversionistas han manifestado su interés por inyectar recursos a la compañía. (Foto: AP)